汇顶科技：拟收购恩智浦VAS业务，打造平台型芯片公司
招商证券指出，汇顶科技主打产品屏下指纹芯片领先优势明显，后续还将推出超薄、LCD屏下指纹新品，不断强化其竞争优势。公司正积极推进平台化战略，通过不断扩张新市场新产品，平滑单一品类对公司业绩波动的影响，还可为客户提供整套解决方案。如本次并购顺利落地，汇顶科技还将获得全球领先的音频芯片及算法优质资产，卡位音频交互入口。看好汇顶作为国内芯片设计龙头的长期发展，预计公司19/20/21归母净利分别为18.05/18.45/21.48亿元，对应EPS 3.95/4.04/4.70元，对应当前股价PE为51.9/50.8/43.6倍。维持“审慎推荐-A”评级。
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