电能股份拟收购西南设计54.61%股权等 提高持股比例

电能股份(600877)5月31日晚间公告，公司拟发行股份购买西南设计54.61%股权、芯亿达49%股权、瑞晶实业51%的股权，交易作价为9.48亿元；并募集配套资金总额不超过9亿元。交易将增加公司对硅基模拟半导体芯片及其应用产品相关业务开展主体的持股比例，对上市公司主营业务不会产生重大影响。

今年2月10日，电能股份发布重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案），公司以其持有的空间电源100%的股权和力神特电85%的股份作为拟置出资产，与重庆声光电、中国电科九所、中国电科二十四所以及电科投资所合计持有的西南设计45.39%的股权、芯亿达51%的股权以及瑞晶实业49%的股权进行置换。

该次交易拟置入资产的交易价格为8.42亿元，拟置出资产的交易价格为7.96亿元，差额为4592.15万元，差额部分由上市公司以现金形式补足。该次交易前，重庆声光电持有西南设计32.37%的股权、芯亿达51%的股权以及瑞晶实业34%的股权；电科投资持有西南设计8.03%的股权；中国电科二十四所持有西南设计5%的股权；中国电科九所持有瑞晶实业15%的股权。

在该次交易前，电能股份主要从事特种锂离子电源的研发、生产、销售和技术服务。该次交易后，电能股份将特种锂离子电源资产全部置出，置入硅基模拟半导体芯片及其应用产品等相关资产，主营业务将变为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。

彼时，电能股份在公告当中表示，通过该次交易，上市公司的资产、业务结构得到优化调整，实现上市公司主营业务转型，进一步拓展未来发展空间，进而提升上市公司价值。

截至2021年4月30日，前述资产置换交易已实施完成，电能股份已经持有西南设计45.39%的股权、芯亿达51%的股权以及瑞晶实业49%的股权。

电能股份在5月31日晚披露的公告显示，本次交易前，上市公司主营业务为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。本次交易将增加上市公司对硅基模拟半导体芯片及其应用产品相关业务开展主体的持股比例，对上市公司主营业务不会产生重大影响。本次交易后，上市公司主营业务仍为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售，主营业务不会发生变化。

电能股份表示，本次重组中，上市公司发行股份购买三家标的公司的少数股权，有助于提高在标的公司中享有的权益比例及控制力，从而增厚上市公司全体股东享有的权益。本次重组完成后，将为上市公司带来更为多元化的股东结构，有助于进一步规范上市公司的法人治理结构与规范运营，引入市场化的激励机制。同时，有利于进一步激发公司活力、促进混合所有制改革，完成高科技成果向市场转化、优质资产证券化的良性循环。

电能股份同时表示，在本次资产重组的同时，上市公司拟向重庆声光电、电科投资、电科研投非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金的实施将有力增强上市公司资本实力，优化上市公司资本结构，进一步提升上市公司发展质量和抗风险能力。